Serviços

Do tamanho da sua necessidade

A RBG tem ampla experiência em operações de fusão e aquisição de empresas, prestando serviços de consultoria a vendedores e investidores interessados em fazer bons negócios, com segurança, presteza e confidencialidade

A atuação da RBG pode abranger alguns ou todos os serviços abaixo, conforme interesse e posição do cliente nas negociações:

  • Auxílio na identificação e abordagem de potenciais investidores ou da empresa alvo de investimentos;
  • Opinião sobre os critérios de avaliação do negócio (valuation);
  • Assessoria na elaboração ou na análise do memorando de informações, que contemplará as principais características e condições do negócio, e será disponibilizado aos potenciais investidores;
  • Auxílio na definição da estratégia a ser adotada na negociação de venda ou compra, abrangendo a escolha da forma jurídica da operação e o planejamento societário e tributário;
  • Assessoria na coordenação das informações que serão disponibilizadas aos potenciais compradores ou investidores;
  • Condução de reuniões sobre assuntos que afetem diretamente a negociação, tais como discussões sobre preço, metodologia adotada para sua apuração, condições de pagamento, avaliação de contingências, planejamento fiscal e societário, estipulação de cláusulas contratuais etc.

Mais do que fusões e aquisições
Além da ampla consultoria em M&A (Mergers and Acquisitions), a RBG, diretamente ou por meio dos Associados, oferece a seus clientes outros serviços correlatos ou complementares:

  • Avaliação de investimentos (valuation);
  • Estruturação de operações financeiras, incluindo a negociação de novos empréstimos e financiamentos, tanto para a realização de investimentos quanto para a desoneração de dívidas;
  • Planejamento tributário e societário;
  • Auditoria legal (due diligence) para o levantamento de passivos e contingências relativos à(s) empresa(s) alvo das negociações;
  • Elaboração dos instrumentos contratuais e atos societários necessários para a conclusão do negócio.

Todas essas expertises permitem à RBG auxiliar os seus clientes na tomada de decisões altamente estratégicas, reduzindo riscos e maximizando resultados.